23 年前
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韦文浩（刘锡明饰）生于小康之家，祖父韦应昌望子成龙，促成其父韦玉冠娶祥呈公主，岂料公主病逝，从此家道中落，受尽白眼。 后文浩结识了潦倒词人周帮彦，结为知己，受帮彦熏陶，发奋向上，终踏足官场。文浩有一好友高俅为攀附端王（张兆辉饰），不惜出卖文浩，后更夺去其青梅竹马的女友念妈，文浩受打击之余，性格渐变质以求显达。文浩有一婢仆楚明珠（邵美琪饰），两人初为斗气冤家，后明珠发现文浩亦有纯良之一面，对他改观，二人渐生情愫，但文浩为了重振家声，未用情。 帮彦与名妓李师师（谢宁饰）相恋，但自觉潦倒半生，身无长物下聘，故未敢迎娶师师。此时端王登基是为徽宗，文浩讨徽宗欢心，安排师师献唱，徽宗惊为天人，召师师入宫，后得知帮彦与师师相恋，下令杀帮彦，面对友情，荣禄，文浩如何取舍！。在好友宫田（Miyata）的陪同下，佐野（Sano）回到了日本的海滨度假胜地伊豆，五年前他在这里爱上了如今已故的妻子的凪（Nagi）。佐野初次邂逅亡妻的海边旅馆如今濒临倒闭，他重返故地，试图找回一顶五年前丢失的红色帽子，那是彼时爱的信物，也是此时失落的证明。。威廉姆（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）是一位恪尽职守的教师，他不仅十分热爱自己所教授的课业，同时将教书育人当做是人生的终极目标。一位名叫贝尔（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）的男生出现在了威廉姆的课堂上，他是参议员的儿子。尽管贝尔桀骜不驯又喜欢带头捣乱，但威廉姆依旧从他的身上看到了闪光点，他决定绝不放弃贝尔。 在威廉姆的努力下，贝尔的成绩提升的很快，两人之间的敌对关系也有稍稍缓解。威廉姆十分重视的凯撒知识问答大赛即将开始，贝尔在预选赛中获得了第四名的好成绩，可是，只有前三名能够进入决赛，看着手上的成绩单，威廉姆陷入了深深的沉思，此时的威廉姆并不知道，他接下来的举动将彻底改变贝尔的一生。。
