24 年前
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姜郁生长在常年阴雨连绵的洋城，继承了姥爷所有遗的她却被宋家人关在木楼里，装疯卖傻的苟活，任凭其自生自灭的腐烂。为了报仇，离开那座老宅，她盯上了那位金州太子爷贺敛，以身设局，步步下钩。年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。。兜兜转转，来去匆匆。
爱情忽然到来，却又悄然而去。经年回首，多少喜怒哀乐已为晕染，乃至伊人面庞亦不再清晰。或只为一丝留恋，抑或那淡而甜蜜的情怀，故将步伐从奔波劳累中移开，来至这曾留下多少梦幻的城市。浪漫之都，大街小巷，遍寻不见那名为希尔维娅的女孩。
你在哪里？可曾记得数载之前的爱恋？
本片荣获美国Premios ACE奖最佳导演奖。。
