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After a booking mistake, four drag queens find themselves performing for a mostly unwelcoming crowd, but when vampires attack, the crowd looks to the queens to save the day.。江戸・深川の堀にぽつんと浮かぶ小さな島。その中に一膳めし屋「安楽亭」はあった。ならず者たちの集まるその場所は、以前から抜き荷（禁制品の密貿易）が行なわれているところだという疑いがかけられつつも、町奉行でさえよくよく立ち入らないほどだった。しかし、新任の同心が断固たる態度で捜査に乗り出したことで、安楽亭の住人・幾造（中村翫右衛門）、定七（仲代達矢）、与兵衛（佐藤慶）、政次（近藤洋介）らは微かに不安を覚えはじめていた。そんな折、女郎屋に売られた幼なじみの娘を探しているという、富次郎（山本圭）という若い男が安楽亭にやってくる。[122分／モノクロ／シネマスコープ]。安济逃往山中躲避，却仍是被吴的手下?马大人（欧威）夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下，安济决定去找马大人要回诏书，双方人马却一言不和，大打出手，所幸游侠?周向港（柯俊雄）适时出现，使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到，游侠竟反过来向安济要诏书，玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈，在路上看到通缉安济的告示，改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济，根本不是游侠的对手，他一路慌张地逃跑到一间破庙，幸得庙中师父（韩江）解救。游侠和师父以下棋来定胜负，安济想要趁他们下棋之际溜走，但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超，早已做好万全准备，但游侠还是将官兵杀得片甲不留，最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹，游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’，丢下刀剑，独自离去……。
