23 年前
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冷战结束后，天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。不过，近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工。总部经过研究发现，袭击事件是一个叫盖不达集团的，为了迎敌，总部对分析家麦克斯韦委以重任，后者终于等到了一展身手的机会。于是，他积极参与了对付盖不达的行动，不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是，他跟99号特工结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。此后，这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。本片為日本名導井上梅次編導，王福齡配樂，由丁珮、楊帆及李麗麗主演。故事背景為一幢女子公寓，房東陳太太（歐陽莎菲）痛恨男人，嚴禁男性進入，不幸，女房客卻多靠男性而活；歌女尤淑文（丁珮）由台北飛到香港，找尋失蹤的妹妹；尤經作曲家王德生（楊帆）介紹到居所樓上之女子公寓居住……。
