20 年前
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瓦伦丁（罗德里戈·诺雅 Rodrigo Noya 饰）是一个8岁的可爱男孩，他成长在一个破碎的家庭之中，和祖母（卡门·毛拉 Carmen Maura 饰）过着相依为命的生活。瓦伦丁的父亲是一个名副其实的花花公子，总是不停的更换着身边的女伴，这一次，一个名叫蕾蒂西亚（朱丽叶塔·卡迪纳利 Julieta Cardinali 饰）的女人成为了瓦伦丁父亲的新任，蕾蒂西亚非常的友善，和瓦伦丁之间的关系很要好。 后来，蕾蒂西亚和瓦伦丁的父亲分手了，但是她和瓦伦丁之间的来往却并没有断绝。蕾蒂西亚经常带着瓦伦丁去吃饭、看电影，而瓦伦丁也总喜欢将自己的所思所想向蕾蒂西亚倾诉。。抗日战争初期，国立江南钱江大学举校西迁。由于缺乏运输工具，全校师生在校长江炜成率领下，肩挑人抬，终于在一座小镇上安顿下来。在这里，他们通过各种形式积极开展抗日救亡活动。训导长傅梦琪百般阻挠学生们的爱国行动，江校长在广大进步师生的支持配合下，与反动势力展开了针锋相对的斗争。迫于战局发展，钱大继续西迁，西迁路上，满目疮痍。江的妻子田婉病死在途中，儿子松松和学生陆华也被敌机炸死。。
