10 年前
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因故意伤害和企图越狱，曾经风光一时、名震西城的大混混王朝东经过18年的牢狱生活，终于回到了社会。此时妻子何丽萍早与他离婚，带着女儿不知何往。失落与愤怒的王朝东和早先出狱的小弟安浩天找到当年的狱友刘常明，发誓要让他付出代价。刘常明因误杀妻子入狱，为早日出狱他举报王朝东企图越狱而获得减刑。怀恨在心的王朝东赖在刘常明家中，百般刁难这个唯唯诺诺、怕事的小老头。在这一过程中，他们经历了狱友之死、寻找工作的艰辛以及各自的亲情之痛，加上来自社会各方面的歧视，他们的重生之路无比艰辛……。三个爱好自由搏击的年轻人，一个是自以为是的富家子弟，一个是真正的功夫高手，一个是性格开朗的单纯女孩，三个人相约一起到人迹罕至的恶人谷探险旅游，结果遇到两个犯罪团伙正在违法交易国家文物，为了维护法律正义，在与外界完全隔绝手机信号被屏蔽的情况下，三个年轻人勇敢的与犯罪团伙展开殊死搏斗。。作为人体化妆师的敏秀（谢欣颖 饰）早已见过无数的人体，为死者化妆，送他们最后一程，让死者的家属得到心灵的慰藉，是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭（隋棠 饰）。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动，过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫，作为精神科医生的聂城夫（吴中天 饰）对于陈庭的死抱着深深的痛苦，希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明（张睿家 饰），他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深，三人间的关系发生了微妙的变化，原来所有的故事才刚刚开始……
本片获得第十三届台北电影节最佳女演员（谢新颖）。。