24 年前
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刘邦继承了四千万遗产，在姑母的丧礼上邂逅了花，不能忘怀。后来更发展成为不能割舍的关系，因而请锋追求自己的妻子欣，以搜集其通奸的证据。最后锋情不自禁的爱上了欣，更错手杀死了邦，被捕入狱，欣却与花飘然远去了……。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。