26 年前
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乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会，杭州当地恶霸雷老虎横行乡里，在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的并不太平，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死，不仅到处欺行霸市，还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫，并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙，同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。寡妇艾格尼丝（卡拉·朱里饰）面临一桩谋杀的邀约，她只需杀掉老朋友Henny（嘉玛·陈饰）出轨的丈夫，就可改善生活。。1931年，西班牙的君主制被共和政制替代。马德里军队的逃兵费尔南多（乔格•桑兹Jorge Sanz 饰）在逃难中被两名护卫兵盘问。其中，老兵决定放行，但小兵觉得不合军令。两人开始争执，从中费尔南多得知二者为翁婿。后来，女婿错手将岳父打死，后悔不已饮弹自尽。目睹此情此景，受了惊吓的费尔南多仓皇逃走。他借宿时邂逅了流浪艺术家曼诺罗（费尔南多•费尔南•戈麦斯 Fernando Fernán Gómez 饰）。临行前，曼诺罗决定送他一程，顺便在车站接自己的女儿。当费尔南多看到他四个美艳动人的女儿之后，决定找借口留下。他先后跟这四个女人发生了情感纠葛，由此引出了一场令人忍俊不禁的闹剧……
本片获得第66届奥斯卡最佳外语片奖，战胜了中国影片《霸王别姬》。。