26 年前
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马力欧和路易吉是生活在布鲁克林的两名水管工，他们刚刚成立了自己的小公司，但很显然，他们的家人并不完全支持兄弟两人的这份事业。某日，在工作中，马力欧和路易吉被水管吸入到了一个光怪陆离的世界之中，两人在旅途中被迫分开，马力欧来到了由碧姬公主统治的蘑菇王国，而路易吉则不幸地被传送到了由酷霸王统治的库巴王国。
此时，酷霸王正准备大举进攻蘑菇国，掳走公主并和她结婚，在这个节骨眼上，马力欧的出现带给了碧姬公主希望，她带着马力欧来到了丛林王国，请求那里的国王和王子的支援。。本片讲述的是一个石油公司派了一群专家找到了新的油源，准备进行地面开采石油，但后来意外释放了像狼一样凶猛的野兽，附近的小镇因此遭到了严重的破坏。镇上的生物被屠戮殆尽，最终最后幸存的美国原住民结束了这场可怕的灾难。。查理（乔纳森·戈登 Jonathan Gordon 饰）和塞巴斯蒂安（杰森·拉尔夫 Jason Ralph 饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分要好，可是，随着年岁渐长，查理渐渐发现，自己和出生在名门望族的富家公子塞巴斯蒂安之间的距离越来越遥远，更糟糕的是，查理对塞巴斯蒂安的感情，早已经由单纯的友谊转变成了痴迷的爱恋。 就在查理为了这份感情陷入深深的痛苦之中时，一位名叫蒂姆（哈兹·斯雷曼 Haaz Sleiman 饰）的钢琴师来到了查理的身边，在蒂姆的陪伴下，查理终于决定忘记过去，放眼未来，然而就在这个节骨眼上，塞巴斯蒂安的家族企业破产了，绝望的他企图从查理的身上找到依靠和温暖。。