20 年前
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查理（金•凯瑞 饰）是一名善良的巡警，他的妻子与别人偷情生下三个儿子后与情人私奔了。可是查理仍把三个儿子视为己出，儿子们也十分尊敬这个老爸。镇上的人们都欺负查理的善良，终于隐藏在查理体内的另一个狠角色——阿庆出现了。阿庆与查理截然不同，他到处捣乱，到处生事。
警方为查理检查，发现他患上了精神分裂，需要用药物治疗。这时查理要护送美女伊莲（芮妮•齐薇格 饰）回去纽约，可是伊莲的前老板狄克所做的不法事情被举报了，他认为举报者就是伊莲，于是狄克买通了警察等人，誓要杀死伊莲。
伊莲求助与查理，于是两人还有阿庆一起开展了一段亡命之旅。查理的药却丢在了旅馆里，于是一路上查理与阿庆毫无预兆的更换着，更复杂的是查理与阿庆都爱上了伊莲，查理与阿庆争风吃醋，争斗不断。而警察与狄克一直穷追不舍查理他们……。在英国郊外某个安静的角落，耸立着豪华考究的别墅。这幢别墅属于年迈的希夏尔先生（吉姆·诺顿 Jim Norton 饰）和希夏尔太太（黛安娜·哈卡索 Diana Hardcastle 饰）夫妇。这一天，别墅迎来了一个年轻女孩。女孩名叫格丽塔（劳伦·科汉 Lauren Cohan 饰），因某些原因他希望逃离之前的生活，同时也是受雇于希夏尔完成一项奇怪的工作。希夏尔夫妇即将外出度假，他们要求格丽塔在此期间照顾他们的“儿子”布拉姆斯——一个男孩模样的人偶。格丽塔起初感到好笑，但看到夫妇俩一本正经的模样也便尽可能控制自己的好奇心。夫妇为格丽塔规定了不可逾越的条款，但是当他们离开后，格丽塔却最终逾越了戒条。
令她难以置信的是，布拉姆斯仿佛真的拥有鲜活的生命……。
