2 年前
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季玲（朱芷莹 饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之间的羁绊。
途中，季玲结识了名为艾利克斯（吴中天 饰）的男子，两人结伴而行，随着时间的推移，成熟稳重的艾利克斯渐渐吸引了季玲的注意。婚姻生活因为丧子之痛而陷入困境之中的季玲，无法压抑心中对于艾利克斯的感情。之后，季玲于意外之中坠入了山谷，被藏族人家收留，并因此结识了善良淳朴的藏族男孩（格桑定主 饰），在和男孩相处的这段时间里，季玲心中的阴霾和迷雾渐渐散去。。中国青年程桓（理查德·巴塞尔梅斯 Richard Barthelmess 饰）远赴巴黎，希望能够在异国他乡传授佛教教义。哪知道理想丰满现实残酷，抑郁不得志的程桓不仅荒废了事业，还沾染上了鸦片，整日生活在颓废沮丧之中。
一次偶然中，程桓邂逅了名为露丝（丽莲·吉许 Lillian Gish 饰）的美丽女孩。露丝有着极为凄惨的身世，她的父亲巴汀（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp 饰）是一名个性凶残的酒鬼，常在喝得酩酊大醉之后对露丝大打出手。同样悲惨的遭遇让两颗孤独的心越靠越近，终于，不堪忍受父亲折磨的露丝离家出走，程桓收留了她。好景不长，巴汀很快就找到了露丝的踪迹，将她强行带回了家，等待着露丝的，将是又一轮如同狂风暴雨一般的折磨。。三個小學生忽然對「死亡」感到好奇，結夥觀察附近的獨居老人，想知道他會怎麼死。老人最初對這三個小鬼頭很生氣，慢慢卸下心防後，四個人相處愉快，老人原本破落的家也因而煥然一新。老人逐漸說出許多深藏心中的秘密，包括戰爭時期曾結過婚也殺過人。小學生想盡辦法幫老人尋妻，卻遇到老人的孫女。一天，小學生踢完足球回家，赫然發現老人已氣絕多時。葬禮後，老人的院落井裡，竟飛出了蜻蜓、蝴蝶，彷彿老人與這世界做正式道別 。。
