15 年前
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“笨贼”苏兰和家兵本打算偷东西，却被边靖和张佑权误认作杀手夫妇并雇其刺杀对方，两人陷入两难困境，而张佑权和边靖的矛盾根源成谜的故事。。小智、皮卡丘、长尾怪手终于到达神奥地方。小智在打电话给大木博士的途中遇到了火箭队的突袭而同皮卡丘失散，便与长尾怪手立刻出发寻找皮卡丘的身影；另一方面，新人训练家小光的妈妈彩子曾是顶尖协调训练家，小光亦想成为顶尖协调训练家，于是由双叶镇出发展开路程。在其后，小智的同伴小刚归队，二人邂逅了小光。自此，三人一同结伴旅行。
几经辛苦，小光终于集齐5枚缎带徽章，她在神奥华丽大型庆典表示出色，首次参加便晋级至决赛，但在决赛以稍微差距败于好友小望；小智亦集齐8枚徽章，他在神奥联盟有好开始，在第1回战打败尚志，第2回战打败某女路人，第3回战(16强)打败考平，8强更打败真司，可是他无法势如破竹而在准决赛惨败于达克多，4强出局。
神奥之旅随着神奥联盟结束而来到尾声，小智及小刚曾邀请小光一同前往关都地方，但小光因卷卷耳被邀请而不能前来，当天日落，小智在码头上和小光以最后一次击掌道别，与皮卡丘及小刚乘船返回关都地方。翌日日出后，小智和小刚回到关都地方，在往真新镇及尼比市的分叉路口，小智和小刚握手及互相祝福对方后正式告别。小智和皮卡丘终于看见真新镇，他们跑进返回真新镇前的最后一段路，神奥之旅正式划上句号。。著名化妆品公司的社长美轮（观月亚里莎饰）有着不为人知的过去。曾经，她在一家整形医院里担任清洁工的职务，并且对自己并不美丽的外表感到深深的自卑。一天，整容医生义彦（寺岛进饰）找到了美轮，提出让美轮成为自己的实验品，免费帮美轮进行整容手术。最终，手术大获成功，而已经脱胎换骨变得美艳不可方物的美轮顺理成章的嫁给了义彦。 婚后没多久，义彦便露出了自己的真实面目，控制欲极强的他天天虐待和禁锢着美轮，令后者苦不堪言。在这个节骨眼上，美轮遇见了名为武治（山本耕史饰）的园艺师，脆弱绝望的女人找到了生命中唯一的希望。。
