15 年前
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身为UFO学会会长的欣过往三年一直沉迷研究外星人，但一直遗憾没有亲身与外星人接触的机会。卡路性格贪玩，思想简单，圣诞前夕，男友杰与她相约到离岛度假，但二人因一时闹得愉快，卡路在度假屋内独处期间被外星人掳走做交配实验。
翌日回家以后，发觉身体不适，腹部突然隆起，始知出事，诞下一只巨蛋，茜把生产过程摄录下来，期间杰登门造访，以为卡路与茜在内鬼混，误会更为加深，巨蛋孵化出一个外星怪婴，卡路遂将之抛弃。外星怪婴PK跟了祥回家，祥性格好食懒飞，整天想丢下PK不顾，但每次丢下PK不顾后发生意外也被PK所救，二人成为患难之交。欣助PK与母亲卡路相认和解，并对PK热切关心，令PK以为二人有机会发展，谁知后来发现欣只是对PK之外星人身份沉迷，非常失望。MIB发现其身份，欲捉拿PK作研究。期间PK为救欣而受伤，性命危在旦夕，最后PK的爸爸带着PK回到了外星球。。晋阳名伎在大庭广众之下死于一条会自己飞行的红绸之手……鱼兰青遭遇神秘人，被控制了意识。美艳的波斯巫女几次下手，狄仁杰险些丧命，求助于狄仁杰的土豪痴心汉在提供线索后也被诡异的红绸勒死……一切都指向已被灭亡的遥远国度——波斯，谁是敌，谁是友，难辨真假。为救鱼兰青，狄仁杰向“魔鬼”宣战，而这是不可能完成的任务……。
