12 年前
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娜雅（潘娃珞·德丝恩格拉 Grand Punwarot Duaysienklao 饰）是斯卡林王国的公主，身份无比尊贵，南乔（颂恩·宋帕山 Son Yuke Songpaisarn 饰）只是一介平凡的保镖，两人之间的地位有着谦让之别。然而，命运让这对似乎一辈子都不会有交集的男女相遇了，南乔成为了用生命去保护娜雅的可靠存在。
刚开始，个性迥异的两人相互看不顺眼，斗嘴怄气时有发生，可是，随着时间的推移，娜雅逐渐习惯了身边有南乔的保护和陪伴，而南乔亦被娜雅的天真和善良所吸引，慢慢的，两颗心越靠越近。然而，这一段两情相悦却遭到了空前的阻力和反对，各路人马争抢出动，只为了拆散两人。最终，娜雅和南乔能否克服千难万险，坚守他们的真情呢？。双头魔怪天魔为了实现统治宇宙的野心，指使天魔族攻打拜鸟族。然而，凤凰神女即将临盆，神力不足，眼见族人接连伤亡，她不得不在战乱中产下巨大的凤凰蛋，随后化身火凤凰与天魔激战，最终不幸身亡。天魔重伤，被困在魔茧中，急需吸取凤凰的血液来破茧而出，于是新生的凤凰女一梅吟霜（潘迎紫饰）成为了他的追杀目标。爱好和平的幻波公子深知天魔的威胁，急忙派遣随身的千年神兽嘟嘟协助吟霜，因为她是唯一能挽救世人的希望。不料，嘟嘟在一次意外中落入侠盗锺豪手中，幸亏不老族的不老翁和先知们得知了神兽的出现，积极展开救援，然而多次尝试都徒劳无功。就在绝望之际，嘟嘟施展彩色屁功成功逃脱，真是吉人自有天相。 与此同时，鸟人阿鸿承担起照顾吟霜的责任，没想到天魔族的女巫蛇魔女为了获取凤凰血永葆青春，利用魔法使阿鸿听命于她，准备加害吟霜。关键时刻，阿鸿却于心不忍，最终以兔血向蛇魔女交差，结果让...。