19 年前
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日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网......。火爆黑道争霸激战，孤胆英雄独闯黑界！是黑吃黑的损失惨重？还是本性中的正义感使然呢……
霍、叶两派交恶多年里势同水火，霍派杀手傅正搭机抵台，没想到行踪泄露，叶爷派人追杀，一场恶战展开。
杀手艾帝在傅正陷入困境时相救，坠入情网，董爷欲除之而后快，霍老大更下令。艾帝左右为难，决定为爱背叛组织，两人且战且走，终于寡不敌众……。