25 年前
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驯兽师方永俊（杨金承饰）在结婚当天，女友子游（陆媛媛饰）离奇失踪，多方寻找无果，一筹莫展的永俊只能报警。宅男王可正在家中测试游戏，突然前女友子游闯入，子游仿佛停留在两年前未分手时的状态，正当王可一头雾水时，现女友美丽正巧回到家中。护士佳佳与男友大头正在因结婚买房的署名打得不可开交之时，好友美丽打来电话称男友出轨，义愤填膺的佳佳正打算拉着美丽去找王可算账，男友大头突然道出了事情的原委。三对恋人就此因为一件颇为离奇的事件联系在了一起。。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……。制药厂厂长白大明因贿赂正在被反贪局追查，在逃跑的路上被驾驶黑色奔驰的车的人杀死，反贪局长肖剑立方赶到现场侦察，并向外界宣布白大明的死因是自杀身亡。经此来麻痹敌人，同时对全省最大合资企业??东亚集团主人人物及个资代表进行监视。
当肖剑决定调查白大明的女友李文文时，杀手企图杀死李文文，作家杨玉榕因把目睹杀害白大明的经过写在小说发行，受到凶手的威胁，反贪局调查风头越来越紧，敌人派人刺杀肖剑不成便制造事件使其蒙受不白之冤，肖剑养子安平听信诺言向肖剑举起了刀。为了国家利益，肖剑忍辱负重，清除局内内奸，在雷明，刘思，文文，玉榕等人的帮助下，使白大明的案情有了突破性进展。
然而，更大的经济案件浮出水面，为了消灭证据，亚东集团财务人员莫国民被炸死，雷明也献出了年轻生命，肖剑克服重重困难，不殉私情，经于侦破全省最大合资企业、亚东集团的经济案件
孙彦军割舍桃园结义之情，力举反贪大旗；老奸巨滑，欲壑难填，大贪终落示网；忍辱负重，斗智斗勇，权焉能大于法！。
