8 年前
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作为卡佛公寓的管理人，克利夫兰·希普几乎将所有的时间都耗费在了修理烧坏的灯泡和损坏的公共设施上，虽然他的工作就是与公寓里的住户打交道，可是生性内向害羞的他却尽可能地避免和任何人交流。然而，一次夜晚的常规巡视却打破了克利夫兰乏味但很正常的生活，他在游泳池的下水道里发现了一个叫做“丝道瑞”的神秘女人，显然，她并不是公寓的住户，却在这里有一段时日了。出于同情，克利夫兰将丝道瑞带回家，短暂的接触之后，竟然发现她是只在神话故事中听说过的“海妖”，这位不可能出现在现实世界中的美丽少女，正尝试着从这里返回到她的世界，因为她的到来，肯定会引来各种的...。在平田周造（桥爪功 饰）与妻子富子（吉行和子 饰）闹离婚后的数年，长男幸之助夫妇担心高龄者的危险驾驶，计划让老爸周造还掉自己的驾照，然而顽固的周造偏不还，让平田家族里再次蒙上不安的氛围。某日，周造与居酒屋女老板和开车回到故乡广岛的同级生丸田吟平偶遇，丸田已经变成落寞的孤寡老人，周造组织了场同学聚会设法让丸田过得快乐，丸田在感动之余倾诉了他这些年的遭遇，当晚在睡梦中离世……。优里的祖父母，父母全都是超级肥胖人士，优里也理所当然成了“胖子”。因此在将近十年间，除了老仆海因奇，和海因奇漂亮的孙女苏珊娜，以及老园丁威汉姆之外，他接触过的人少之又少。苏珊娜和优里从小相识，但出于自卑，优里从未察觉苏珊娜对他的感觉早已超越了友情。直到一天他发现自己已经花光了遗产，并欠了对头保罗一大笔钱。为了保住祖传的城堡，他只好前往日本赚钱。在异国的大都市，优里仿似进入了另一个古怪世界。出乎他意料的是，大家对他十分友好，没人因为他的身材歧视他。而当他遇到了美丽的加莎玛米，进入了相扑界之后，他发现在这里很多比他更胖的人被奉为英雄，这让他找回了迷失已久的自信。重拾信心的优里很快设法保住了城堡，当他意识到了苏珊娜对自己是多么重要时，终于告别日本，回归了本土。。