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在山谷里一个名叫“温泉町”的小镇上，住着各种各样的人们，在一对老夫妇的家里沉睡着一个从山上摔下来丧失了意识的男人拓次。老妇人将他从医院接回家，每天自己进行精心护理。每天前去探望拓次的是一个有些痴呆的青年，因为是他第一个在山里发现了拓次，所以他比别人更关心他。另外，还有住在水车场里的传次平老人；经营自行车存车场和小食堂的少年；在酒吧工作的菲律宾女人黛娅。拓次幼年时期的朋友电器店的上村，经常回忆起他和拓次常去玩的在深山里的一所房子。当他听说现在一个名叫阿竹的老婆婆独自住在那里时，他去拜访了她。春去冬来，人们的生活一点也没有变化，拓次还是静静地躺在那儿。有人提议用呼叫灵魂的办法试一试，结果也没什么效果。其后，到神社去看戏的黛娅和拓次在林中相会。经过这次不可思议的体验，他们两人又在山上的房子相会。他们看到干涸的井里涌出了水。上村在出现佛光的山顶，向拓次询问有...。本片讲述了旅美画家凌晨光历经波折苦恋祖国的一生。晨光（慕思成 饰成年，钮承泽 饰少年）生于云南，自幼酷爱绘画，母亲（归亚蕾 饰）照顾病重的父亲。晨光结识了邻家女孩陈娟娟（柯素云 饰），两人情窦初开。此时，晨光的父亲病故，下葬后随母逃难，晨光便在寺庙中继续作画。抗战末期，晨光遇到了即将赴美的娟娟一家，后者邀他一同离开这没有希望的祖国，被他断然拒绝。此后，晨光遭中央军追杀，幸好遇到船工周氏父女才化险为夷，他与周绿娘（徐中菲 饰）一见钟情。但是，他继续着毅然加入了版画宣传队伍，支持青年学生的抗战游行。有一次虎口脱险，再次遭绿娘搭救，此时其父刚刚亡故百日，两人百感交集。晨光后来在一次逃亡中险些葬身汪洋，后辗转到了美国，作画为生，小有名气，开了画展。此时，绿娘也被接到美国，两人结为夫妻。听到中国解放的消息，晨光毫不犹豫带着身怀六甲的绿娘踏上了返回祖国的邮轮。在船上，绿娘临盆，产下一女，晨光为她取名星星……。
