2 年前
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七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。。马丁和罗杰是相识多年的老友兼同事，两人都是警察。一次在与共同好友相约出海的途中，三人偶遇了一艘非法偷渡的船只。身为警察的马丁自知绝不能对此坐视不管，于是展开了与黑道分子的激烈斗争。
在这批偷渡客中，有一位名为阿洪的男子，善良的罗杰收留了他和他无处可去的家人，没想到正是这一举动激怒了危险的黑帮教头，为了从罗杰的手里将阿洪抢走，黑帮教头不惜干下了许多伤天害理的勾当。在阿洪的身上究竟隐藏了怎样的秘密？黑帮教头千方百计想要得到阿洪又究竟是为了什么？。