1 年前
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被迫离职的音乐学院教师沈廓（刘子枫 饰）在夜总会偶遇很有音乐天分的学生陈科（宋艺 饰），得知他因违纪将被学校开除，亲自跑去找校长（叶小铿 饰），恳求他让自己收下这个学生。他用独特的、有悖学院理论的方式教授陈科，为此他还跟自己的父亲（舒适 饰）产生分歧。同学崔艺岭（俞洛生 饰）从国外回来，他与沈廓同为沈父崔自轩的学生。崔艺岭动员沈廓出国深造，但临行前沈还是放不下陈科，他义无反顾地投入到对陈科的教学中。时光荏苒，转眼到了汇报演出的时刻。舞台上，当陈科演奏的帕格尼尼大提琴曲令观众如痴如醉之时，沈廓被查出患了绝症......。奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。
一眉道长和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩，发现刘印堂发暗，厄运缠身。当晚，高官与玉芝共赴巫山，谁知……。因为一个酒鬼的几句话，一个骗子一个女演员就甘愿帮一个要自杀的男的差点连命都不要了，而且这俩人最后莫名其妙还在一起了。
