16 年前
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位于北冰洋沿岸的哈默菲斯特是挪威最北的城市，这座小城每年都会经历极夜，太阳永远地藏在地平线以下不会升起，城市在漫长的黑夜与永恒的黎明之间徘徊。来自德国的天然气工程师尼尔斯把自己的妻子玛利亚和儿子接来此地，希望挽救即将破碎的家庭。但新的环境貌似对他们的关系于事无补。尼尔斯没日没夜的工作，还在外有个情人。玛利亚在临终医院做夜间看护，处在青春躁动期的儿子马库斯与新同学的关系也日拔弩张。但一晚一场突然起来的车祸将三颗冰冷的心渐渐融化，原本岌岌可危的夫妻关系在共同承担对这一事件的过程中开始发生变化，并在彼此的陪伴中完成了由恐慌-逃避-愧疚-踌躇-忏悔的整个心理历程，并最终在对向受害者父母说出真相完成了对自我心灵的救赎。。在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。。