22 年前
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婚姻失败的理查德（约翰•豪克斯饰）与艺术家克里斯蒂娜（米兰达•朱莱饰）被命运牵扯到了一起。尽管理查德因为婚姻的失败变得性格怪异，难以相处，另一方面儿子们的存在成为他努力生活的动力。克里斯蒂娜则有自己的艺术梦想，她是个前卫、天马行空的人，她希望自己的作品能被众人认同。两人的背景大相径庭，理查德还是被迷人的克里斯蒂娜深深吸引了，可是当他们走在一起后需要共同面对理查德的儿子们——14岁的彼得与7岁的罗比。这两名孩子都有着自己不为人知的一面，理查德极力了解自己的儿子们，成为儿子的榜样，但总是不得要领。 一重重复杂的人际关系，理查德与克里斯蒂娜将如何面对？。七十年代的海湾城警局里，有一位敬业又略显癫狂的警探大卫.斯塔斯基（本.斯蒂勒 Ben Stiller 饰），大卫作风强硬，哪怕再小的案件他也要不计代价抓捕罪犯。而卧底探员肯.哈金森（欧文.威尔逊 Owen Wilson 饰）则几乎完全相反，肯时常装做匪徒打劫，之后借卧底身份溜之大吉。因大卫失去了搭档，上峰将他和肯硬撮合到了一起。
拥有海湾城知名商人身份的里斯背地里却是一名大毒枭，里斯一伙最近研制出了不能被警犬发现的新型可卡因，里斯因为运送可卡因的手下办事不利，将他射杀在海中。死者的尸体被发现，大卫和肯的二人组接手此案，两名性格迥异的警探在里斯布下的迷宫中逐渐接近了事实的真相，但是里斯的狡猾，超乎他们的预料……。
