15 年前
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个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。
另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。
没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？。在共同度过了40年平静的婚姻生活后，阿尔菲（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）突然决定离开妻子海伦娜（盖玛·琼斯 Gemma Jones 饰），转而投向和自己年龄差距极大的应召女郎查梅尼（露茜·彭奇 Lucy Punch 饰）的怀抱。在巨大的打击之下，海伦的精神开始崩溃，她选择了自我麻醉的手段，将意识和身体全部托付给了一个神神叨叨的算命师，唯命是从。
父母的婚变让身为女儿的莎莉（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）感到十分的头痛，同时，她和丈夫罗伊（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰）的婚姻也出现了问题，莎莉爱上了其他的人。巧的是，同样的情况也出现在了罗伊的身上，并且，对于一个半红不紫的小说作者来说，还能有什么事情要比发现自己的死党拥有着高出自己千百倍的创作天赋更令人沮丧的呢？几乎完全相同的故事发生在了两代人之间，此时此刻，除了直面自己的处境，他们没有更好的选择。。