15 年前
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高远从小就失去了父母，遭人拐卖被训练成为了黑市拳击手，莎莎虽然父母双全，但却被狠心的两人卖到了妓院沦为妓女，一场意外让这两个身世相似的人相遇了。随着时间的推移，两人坠入了情网，然而，黑老大牢牢控制着莎莎，令她身不由己。
爱情的力量令高远和莎莎逃离了魔窟，隐姓埋名，过上了平淡幸福的生活，然而，就在此时，高远被查出脑部遭受重创，时日无多，得知自己无法陪伴莎莎走过漫长的岁月，高远和好兄弟小海决定远赴泰国，想要在黑拳比赛中大捞一笔，以解莎莎的后顾之忧。与此同时，黑老大寻获了莎莎的下落，绑架了她。。“九一八”后，青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海，刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感，白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲，她们得到了白华和梁质夫的帮助，不久阿凤的母亲病逝，白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱，白华躲到了施夫人家，被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出，她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战，不幸牺牲，白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。