25 年前
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故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。
一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静……
一千年后，自称“天才美少女魔导士”莉娜·因巴斯诞生了。故事也从她在森林里遭遇盗贼，得到流浪佣兵高里·卡布列夫的相助开始。从此他自称为莉娜的监护人成为共同旅行的伙伴。而两人的命运又和魔王有着不可分割的关联.....。九个月前，正值而立之年的内海薰（柴崎幸 饰）突然接到远赴美国俄克拉何马州研修的通知，情知自己正成为警界可有可无之人，薰在焦虑烦恼的同时也暗下决心要干出一番业绩。就在此时，机会从天而降。在街上执行任务时她偶然发现一名看护师用轮椅推着早已死亡的老人，进一步调查发现看护师上念研一（中山裕介 饰）竟是长野县通缉的在逃犯。在薰的面前，上念供诉了杀害主家女儿的经过。风光得意的薰在公众和同侪的注视下担当押送嫌犯的重任，谁知上念抵达长野后推翻了之前的供词，令内海陷入窘境。在此之后，他只得与新人当摩健斗（柳乐优弥 饰）联手调查，却意外探知到九年前的一起冤案。
内海薰最后的案件，朝向未知的方向推进……。米奇（布莱恩·邦赛尔 Brian Bonsall 饰）是一个天真烂漫的男孩，他的双亲在很早的时候就永远的离开了他，这么多年来，米奇一直辗转在一个又一个寄养家庭之中。奇怪的是，凡是收养了米奇的家庭，无一例外的都会在不久之后遇到意外，没有任何人怀疑这些意外和米奇有什么关系，因为他年仅9岁。 这一次，米奇又来到了一个新的寄养家庭之中，在这里，他邂逅了名叫杰西（朱茜·比赛特 Josie Bissett 饰）的大姐姐，米奇非常喜欢漂亮温柔的杰西，然而杰西只拿他当成是小弟弟来相处，不仅如此，杰西在学校里也已经有男朋友了。某日，杰西的男朋友在浴室中意外触电而死，紧接着，米奇的养母、养父和老师都遭遇了生命危险。。
