16 年前
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故事发生在1976年，下乡的知青苏扬（徐百卉 饰）爱上了名为郑向东（张博 饰）的男子，然而这段感情却在历经坎坷和曲折之后最终走向了分道扬镳。苏扬伤心欲绝，此时陪伴在她身边的，是一直默默喜欢着苏扬的司梦南（任东霖 饰），在后者的陪伴下，苏扬内心的伤口渐渐愈合，两人顺理成章的走到了一起。
可惜的是，司梦南并没有珍惜这段得来不易的感情，在他不断的伤害和背叛下，伤痕累累的苏扬选择了离开。在知青时代，苏扬曾经学习过缝纫和服装设计，这一特长给她绝望的生活带来了一线生机。一晃眼数十年过去，苏扬凭借着努力和手艺一跃成为了服装界的巨头，可她的心中始终有一个难解的心结，它关乎于郑向东，关乎于那个她曾经以为失去却意外生活在人世的孩子。。劳伦斯·塔尔伯特因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……。