24 年前
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迪恩（大卫·萨克莱夫 David Sutcliffe 饰）是一位作家，一次偶然中，他遇见了一个名叫帕布罗（小安东尼奥·萨巴图 Antonio Sabato Jr. 饰）的英俊男子，两人看对上了眼，共同享受了一夜缠绵，之后，帕布罗不告而别。
迪恩发现自己深深地爱上了神秘的帕布罗，于是决定前往南美洲寻找他的爱人。可是，让迪恩没有想到的是，他并没有能够找到爱人，却找到了爱人的两个情人索菲亚（Celina Font 饰）和马克斯（Leonardo Brzezicki 饰），从两人处，迪恩得知了帕布罗其实是一个薄情寡义的混蛋。然而，即便如此，迪恩还是没办法放弃这段感情，而他不知道的是，在一来二去之间，马克斯竟然爱上了自己。。40岁的朱莉娅是一位事业有成的指挥家，她与伴侣格奥尔格一直渴望拥有自己的孩子。就在此时，维尔福特医生的出现为他们带来了希望。经过这位生育医生的成功治疗后，朱莉娅如愿以偿地怀孕了。 然而分娩过程完全偏离了预期——新生儿甫一落地就被立即带走，朱莉娅对发生的变故毫不知情。当终于被允许与孩子团聚时，她却感受到一种令人不安的疏离感。疑虑的种子在心中萌芽，她开始怀疑这个婴儿是否真是自己的骨肉。。