8 年前
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北京歌手骆宾事业爱情受挫，独自到新疆寻找民间艺人塔伊尔，希望从他的歌声中获得灵感。骆宾几经寻找，没有找到塔伊尔，却在路上碰到小男孩肖开提。肖开提被骆宾偶尔露手的篮球技艺吸引，希望跟骆宾学篮球，骆宾懒得理他。骆宾终于找到塔伊尔后，塔伊尔却拒绝给骆宾唱歌，肖开提居然帮骆宾住进了塔伊尔家里。骆宾后来才知道，肖开提是塔伊尔的儿子，他伪称骆宾会帮自己补习功课塔伊尔才让自己住下。
塔伊尔的前妻阿米娜就住在隔墙的院子里。阿米娜对塔伊尔宠溺孩子感到愤怒，塔伊尔在阿米娜的追骂之下谎称骆宾是自己请来专为肖开提补课的老师，骆宾得到阿米娜的盛情款待。骆宾和肖开提达成协议，骆宾教肖开提打篮球，肖开提则从塔伊尔那里要来歌曲。骆宾发现塔伊尔在回避他想要的那首歌，他更加笃信那是一首最美的民谣。塔伊尔看骆宾写歌写得抓耳挠腮，认为骆宾的创作太匠气，音乐应该是从心中流淌而出的。
骆宾要不到歌曲准备离开，却被执着跟随在身后一直流泪不止的肖开提感动，终于回到村庄。他答应给肖开提补课，但肖开提的成绩实在太差了。塔伊尔一心想追回前妻，他总在隔墙上闹出各种笑话，肖开提希望爸爸妈妈能和好，他和骆宾都在做斡旋的努力。
塔伊尔希望肖开提成为民间艺人，阿米娜则希望儿子先学好功课，两人隔墙争吵不休，在争执中骆宾的真实身份被揭穿，阿米娜有些难过，但骆宾承诺自己一定会帮助肖开提的学习。阿米娜并不相信他，但依然热情招待着骆宾。
骆宾让肖开提变练习篮球边背诵诗词，这种莫名其妙的补课方式让肖开提更不爱学习了。在父母的又一次争吵之后，肖开提藏了起来，这让阿米娜心急如焚。骆宾在空无一人的河滩上找到肖开提，肖开提对骆宾倾诉了自己希望爸爸妈妈和好的梦想。
骆宾在与塔伊尔同去巴扎，在这过程中骆宾了解到这对夫妻离婚的原因，塔伊尔身边总是围满了女人，甚至在肖开提出生的时候他都外出唱歌不在场，因此被阿米娜认为不负责任。骆宾建议塔伊尔负起做父亲的责任来。
肖开提的离家出走刺激了塔伊尔，儿子被找回以后塔伊尔真的开始像一个父亲了。而肖开提也慢慢懂事起来，竟然主动开始补习功课，骆宾带着他打球补课，开始了假期最美好的一段生活。而阿米娜和塔伊尔也开始和解，阿米娜第一次主动让儿子给塔伊尔送去了一碗抓饭。
塔伊尔偶然发现骆宾事实上也是因为逃避感情和事业的挫折来到新疆，骆宾的经济公司一边催他迅速写出新专辑的歌曲一边禁止他公布婚讯，女朋友因此对他产生了误解。塔伊尔嘲讽骆宾居然敢教导自己，但互吐心声之后，两个男人彼此理解得更多了。
骆宾帮肖开提钉篮球球框，肖开提执意要将球框钉在父母家中间的矮墙上。骆宾一锤下去才知道他被肖开提忽悠，帮他砸坏了父母两家之前的隔墙。塔伊尔看到这一幕很高兴，阿米娜则显得冷峻，但谁也没去修补砸坏了的墙。肖开提偷偷和骆宾女友联系，孩子的诚挚让骆宾和女朋友和好，他自己的成绩也越来越好了。骆宾给肖开提组织了一次考试，骆宾被肖开提刚刚及格的分数刺激得彻底灰心，但这竟然是肖开提考出的最高分，这成绩让一家三口惊喜不已，阿米娜和塔伊尔走得更近了。骆宾一个人坐在院子里，听一家三口的笑声，很欣慰。
骆宾新疆的朋友们来找他，大家组织了一次跨界演出，歌声里有自己的流行元素也有塔伊尔带来的新疆歌曲风格，塔伊尔在演唱会上公开向阿米娜道歉，在村民们理解的哄笑声中，阿米娜羞涩的原谅了他。
骆宾准备回北京了，在与肖开提告别的时候，塔伊尔给骆宾唱了那首一直深藏的歌，歌名叫《叶儿羌河谷的阿米娜》。塔伊尔把自己的琴送给了骆宾，一家三口看着骆宾远去。
肖开提则在假期的尾声和爸爸妈妈一起拆了隔墙，他和骆宾哥哥在一起的暑假如此难忘。。
