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鲤之助已经离去很久了，自由也渐渐忘却了以前刺激的经历，但短暂的和平气氛随着一个矮小身躯的神秘人出现在自由家而宣告结束。 此人正是鲤之助的孩子鲇之助，拿着心型眼带，为了未来的战斗再次追随着父亲的足迹。 而曾经的对手，现在是自由朋友的御影也因担心自由的安危来到她的身边保护她。 自由的学校中，新转来一个日俄混血的女孩：菲利莎。谁也没想到这个可爱活泼的女孩竟然是柳生十兵卫的亲女儿。 她为了夺回第二代十兵卫的头衔与心型眼带，接近自由。表面上与自由亲热无比，暗底下却包藏祸心。 正当自由身边危机迸发之际，柳生同门的另一宿敌：柳生喜多烈斋的后人又来捣乱。 自由将如何决定自己的未来呢？。奇诺（前田爱 配音）是个周游列国的旅行者，她的伙伴叫“艾鲁梅斯”，是一辆会说话的摩托车。奇诺和艾鲁梅斯到各个国家旅行，每次都只在该国家待上三天，了解该国的风土人情，三天之后她便离开前往另一个地方。奇诺原本是“大人之国”一个名字不详的少女，该国规定小孩12岁要接受手术成为 “大人”。因为受到旅行者奇诺的影响，她不想变成“大人”，于是骑着艾鲁梅斯逃离了自己国家，从此以奇诺之名开始周游列国……
本作是另类的奇幻寓言题材，以单元剧的形式，讲述了奇诺的旅行故事。观众随着奇诺游历各种形形色色的国家，每个国家看似荒诞的风俗背后，是作者对自身世界的思考和追问。本动画改编自时雨泽惠一的轻小说《奇诺之旅》。。一段嘉庆早年的民间传说，言情、武侠、冒险、推理，情节跌宕起伏、悬念迭生。 乾隆末年，太子嘉庆（刘德凯饰）无意得知生母尚在，为寻访生母下落，嘉庆携护卫李勇（宋达民饰）乔装入台。 寻访期间，机缘巧合，先后结识了二两（周明增饰）、明珠（狄莺饰）等人，在二、明等人的帮助下，破奇案，惩奸佞！每每在危急时刻化险为夷。而嘉庆、明珠也因此而互生情愫。然终究地位悬殊，一段感情将何以为继？生母下落又在何方？ 与此同时，奸臣和坤勾结白莲教意图谋害嘉庆，内忧外患，嘉庆又如何化解？。