12 年前
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二次世界大战前夕，国际局势波谲云诡，暗流涌动，各方势力蠢蠢欲动，暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区，苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性，日本特务机构根据苏联方面叛徒提供的情报，制定了暗杀斯大林的“猎熊行动”。为了粉碎关东军的阴谋，并铲除叛徒，苏共派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇（别列佐夫斯基•叶夫根尼 饰）前往哈尔滨玛迭尔旅馆西餐厅，与中共的地下组织接头。哈尔滨站的负责人孙博文（邵兵 饰）负责街头事宜，然而狡猾的日本特科却一次次阻止了他的行动，孙更身陷囹圄，命悬一线。
在战争的前夕，谁人都不可信，支撑他们走下去的是各自心中不可动摇的信念……。张小强(赵英俊饰)出生于骗子世家，他的母亲（方青卓饰）是一位退隐江湖的老骗子，而他的爷爷张老三更是40年代上海滩最伟大的骗子头儿。家族的智慧基因遗传给了小强，他擅长装哭、扮可怜、编造悲惨的童年故事、煽动不明真相的群众等旁门绝技。一个偶然的机会，小强进了城，他跟四毛、小翠等一帮街头混混一起装乞丐、吃白食，在城里游刃有余地施展自己的才华，并与一位冤家对头——小女警刘颖（孟霞饰）斗智斗勇，一次小强歪打正着救下了受黑帮胁迫的吴大成（那威饰）以及刘颖，一不留神当上了“见义勇为英雄”，从此开始倒霉不断：一个极品恐龙吴小月缠上了他，继而陷入向黑帮老大李太太（金巧巧饰）一伙讨债的纠纷，并卷入涉黑团伙争夺旧城改造项目的事件。危急关头，小女警刘颖被迫与小骗子张小强携手建立统一战线。那么，小强这位现代版的韦小宝、江小鱼能够使用那些下三滥招数度过一场场生死劫难吗？。