20 年前
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A pastor takes a gay teen to a cabin to perform conversion therapy. When he goes too far, bullying the kid into suicide, the ghost of his victim returns to plague the pastor and avenge the deaths of so many other ghosts like him.。主人公是22岁的少女妮可，父母外出后独自照看房子，她和好朋友韦萝妮克享受着夏日惬意的时光。这种平静被妮可的哥哥打破了，他带着他的乐队出现了，他们正打算为专辑录歌。两个女孩的友谊受到了考验。她们的假日出现了意想不到的转折。妮可开始失眠，并且收到了来自一个只有十岁的男孩坚持不渝的追求。。柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……。
