16 年前
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尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯 配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行了。他神奇地能听懂了动物的语言，在湖边他救了被狐狸袭击的大雁，在途中又救了森林里的小松鼠，一路上尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己，并从各种动物身上学习它们的优点，也帮助了很多动物。尼尔斯骑着鹅莫尔典在慢长的旅途中，还会碰到哪些困难和危险呢？他能否实现他的愿望变大回到家中变成一个好孩子吗？。13岁的混血少女杰茜拉·莫兰（莎莫·比施尔 Summer Bishil 饰）正值青春躁动的时期，她对性有着莫大的好奇。由于担心女儿的成长，杰茜拉的妈妈盖尔（玛丽亚·贝洛 Maria Bello 饰）决定将女儿送往美国休斯顿，寻找他的爸爸里非特（Peter Macdissi 饰）。里非特生于黎巴嫩，曾是一名穆斯林，如今改信基督教。凭借在航天总局的工作，里非特过着自在富裕的美国式生活。对待久未谋面的女儿，里非特既慈爱又严厉。然而，在这个光怪陆离的大都市中，杰茜拉灵魂深处的欲望更加不可抑制地觉醒了。保守与开放、道德与原欲、宗教与个性、父权与爱情，在这一刻不可避免发生碰撞……
本片根据Alicia Erian的同名小说改编。。
