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孪生姐妹花姜妍和姜月自小相依为命。为救姐姐姜妍的性命， 妹妹将唯一能获得幸福的机会换给了姐姐。多年后，姐姐华丽归来，却得知妹妹差点被同门霸凌致死，满腔怒火的她决定伪装成妹妹，对霸凌团伙实施报复……。日本对中国垂涎已久，时值中华式微，中国部分领土被列强划分为租界，日本人乘机涌进上海。佐青一郎祖父曾任日本陆军少将，到他这代家族已然没落，野心勃勃的佐青一郎加入军队，意图恢复家族荣光，却因贪生怕死退出战场。不甘失败的佐青一郎潜入上海，以为侵华战争做准备为由，拉拢虹口道场武士，疯狂迫害中国人。
陈真师承霍元甲，生有侠气仁心，几度维护同胞与日本人对抗，招致虹口道场报复，精武门师兄弟皆受重创。日本武士得胜后，更加变本加厉欺辱中国人，陈真挺身而出，击败虹口道场场主井田川雄，大振上海民心。
日本人战败后并未安分，反而杀害许多无辜国人，陈真前往虹口道场探查究竟，然而他面对的不止是井田川雄，还有狡诈残忍的佐青一郎。。