12 年前
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娜塔莉的父亲不幸离世，娜塔莉被告知自己成为家里唯一的继承人，而自己玩世不恭的哥哥没有继承父亲的任何遗产。善良的娜塔莉虽然不知道哥哥的下落但决心将自己的一半遗产留给哥哥，以挽留哥哥跟自己经营一个寄宿旅馆。然而贪婪的哥哥闻讯赶来只想骗取娜塔莉的遗产，并没有痛改前非的意思。哥哥为了还债还找来行骗高手装作抢劫犯行骗。天真的娜塔莉信以为真，一心为哥哥抢回遗产，但是残酷的真相让她倍受打击。最后娜塔莉决定给游手好闲的哥哥一次教训，她精心策划了一场骗局让哥哥深感抱歉，同时又成功的抢回了属于自己的遗产。影片最后兄妹俩和好如初，但是向往自由的哥哥最终还是离开了，妹妹把父亲生前最珍爱的珍藏硬币留给了哥哥。。麻省理工学院的数学教授蓝波在其系公告栏上公布了一道困难的数学题，却被年轻的清洁工威尔解了出来。可是威尔却是个问题少年，成天和好朋友查克等人四处闲逛，打架滋事。当蓝波找到这个天才的时候，他正因为打架袭警被法庭宣判送进看守所。蓝波向法官求情保释，才使他免于牢狱之灾。
蓝波为了让威尔找到自己的人生目标，不浪费他的数学天赋，请了很多心理学专家为威尔做辅导，但是威尔十分抗拒，专家们都束手无策。无计可施之下，蓝波求助于他大学的好友，心理学教授尚恩，希望能够帮助威尔打开心扉。
经过蓝波和尚恩的不懈努力，威尔渐渐打开心扉，而好友查克的一席话，更是让他豁然开朗。。民国乱世之秋，诸事纷变。景城警察署署长江月楼亦正亦邪，令走私犯罪分子闻风丧胆。于香港追查鸦片案件时，邂逅楚然与陈余之，三人成为好友。陈余之发现江月楼的躁郁症，江月楼从最初拒绝治疗到与陈余之交心。一个杀人，一个救人，价值观南辕北辙的两人互相救赎，成为惺惺相惜的好友。此外，军阀势力展君白、商会大亨赵璟明、流氓帮会周火等人不断制造麻烦，欲置江月楼于死地。三个好伙伴在一次次见招拆招中互相扶持成长，期间两大家族的秘密也渐渐浮出水面。。