4 年前
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故事发生在1632年的丹麦，一个地处偏远的小镇中正在进行一场残酷的处刑，一个年老的女人因为被指控为巫女，而面临着被活活烧死的悲惨命运。临死前，愤怒的老人设下了诅咒，对于负责行刑的牧师来说，邪恶的诅咒是无法伤害代表了正义的他的，可对于牧师的妻子安妮（Lisbeth Movin 饰）来说，眼前所发生的一切令她永生难忘。
自此之后，安妮仿佛变了一个人似的浑浑噩噩。安妮和牧师的婚姻里并没有爱情，牧师英俊的儿子却吸引了安妮的注意，随着时间的发展，两人之间的关系越来越近，最终越过了伦理道德的界限。牧师死了，牧师的母亲愤怒地指控，是安妮的“巫术”害死了自己儿子。按照惯例，安妮被绑上了火刑架，这似曾相识的命运让安妮猛然醒悟，诅咒，也许真的存在。。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……
希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。。在某偏远的修道院里，一个修女举止突然变得怪异可怕，传言她被恶魔附体，两个牧师应要求去调查此事，他们采取的驱魔之法却引出了更深的恐惧……。