4 年前
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怪物太郎（大野智饰）是来自怪物王国的王子，虽然来自于怪物王国，但怪物太郎的心地实际上非常善良。来到了人间，怪物太郎必须隐藏起自己的外貌和身份，因此，他化身成为了长有一双大耳，头戴能够封印念力之帽子的少年。跟随着怪物太郎的，是傲娇的吸血鬼（八岛智人饰）、坦率真挚的狼人（上岛龙兵饰）和外表粗狂内心温柔的科学怪人弗兰肯（崔洪万饰）。 恶魔金（松冈昌宏饰）是恶魔族的王子，因为某些原因而陷入了沉睡之中，恶魔丽娜（稻森泉饰）疯狂地爱慕着恶魔金，因此，她决心来到人间，收集盘旋在此的汹涌欲望，以此为能量，将恶魔金唤醒。。马塞洛（让-路易斯·特林提格南特 Jean-Louis Trintignant 饰）是意大利法西斯组织的一员，他的新任务是到巴黎除掉他以前大学时候的教授 卢克·夸德里（Enzo Tarascio 饰），一个反法西斯组织的成员。于是马塞洛以和未婚妻朱利亚（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰）到巴黎度蜜月为借口，到教授家拜访。和马塞洛一起执行任务的还有伪装成他的司机的曼加涅略（Gastone Moschin 饰)。在教授家，马塞洛被教授的年轻妻子安娜（多米尼克·桑达 Dominique Sanda 饰）深深吸引。马塞洛的同伴曼加涅略不断催促他除掉教授，然而他迟迟不愿下手。曼加涅略得知了教授和他的妻子将到野外去，于是准备独自进行刺杀任务......
本片根据意大利小说家阿尔贝托·莫拉维亚的同名作品改编。。