17 年前
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多年来，Jae-hwan 警探一直执着于抓捕 Jin-hyuk，这个连环杀手应该为他的搭档和姐夫的死负责，即使复仇的道路意味着跳过一些规则。但是，当拖延已久的邂逅终于到来时，事情却完全出乎意料ーー在经历了一场追逐和一场混乱的意外之后，在Jae-hwan 失踪了一个月之后，他被铐在医院的病床上醒来，却发现自己被困在Jin-hyuk的身体里，反过来，凶手又在他的家人身边取代了他的位置。但这仅仅是一个曲折、极端的叙述的开始，其中充满了令人惊讶的曲折和血红色和霓虹灯。在他残酷的处女作中，金在勋运用了身体转换的比喻，为类型电影爱好者提供了一场盛宴。。在无数其他的人中，四个小镇男孩被詹姆斯·惠特利绑架，他是一个精神错乱、眼睛温暖的精神病患者。当男孩们逃跑并被逮捕时，他为了使孤儿与死去的亲生父母团聚的怪诞追求陷入僵局。二十年后，惠特利在监狱火灾中逃跑，并决定完成他的使命。拉森侦探是惠特利以前的受害者之一，现在是警察，由于不偏不倚，他的伴侣和情人肖特韦尔侦探要破案，因此被从案件中除名。在愤怒和救赎的机会的推动下，拉森侦探独自追赶坚定的精神病患者，结果又回到了他曾经逃离过的陷阱。。柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……。