2 年前
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史蒂芬与布莱恩是一对来自救火世家的兄弟，史蒂芬继承父业投入救火工作，却因为工作的危险性与不安定性，与妻子的关系陷入困境。布莱恩因年幼时目睹父亲在救火时被烧死，而对救火工作又爱又惧。芝加哥市出现一名纵火犯，警局派出调查员唐纳追查嫌犯，而布莱恩充任其助手，深入火窟，并查处背后的真凶竟是....。路清澄从小失明，与路嘉树相依为命。高中时期，路清澄遭郭令凯威胁，为保护路嘉树，路清澄假装爱慕虚荣，将路嘉树抛弃。五年后，路清澄在盲人按摩店因不愿被男顾客占便宜遭到打骂，被路嘉树救下，然而，这次的相遇不是救赎，而是悲剧的开始。小男孩汤姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 饰）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为大家表演。但是这个绰号“针（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。
传说一个小丑没完成表演就死去的话，他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临，汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……。