15 年前
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齐飞多次醉酒找到刘可可的公寓，两人开始合租生活。齐飞艾丽在一起的时候，刘可可和别的男人约会，两人因此发生争执，刘可可说他只是邻家弟弟，被戳中痛楚的齐飞转身离开。在艾丽的解释下，刘可可知道了他们之间只是朋友关系。在齐飞深情告白下，刘可可回忆起很多在一起的甜蜜时光，接受了齐飞的告白。。两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀，直到一天Mountain God向Hawk的一族下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han 和来自 Hawk 的 Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友，但是Bi的死亡通牒却突如其來 … …。
