12 年前
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因为肾脏衰竭，布米大叔预自感已只剩两天生命。他让亲戚们把能召回前世的汶密叔叔从医院接出来，希望能在乡间的家中了却余生。出乎他意外的是，他故去已久的妻子的鬼魂正在家中迎接他的归来，而失踪多年的儿子也回到家中——他已经变得与一只猴子无异！原来儿子与一种被称为“灵猴”的生物交媾后，与雌猴在森林中生活了整整15年时间。布米大叔回忆起他前世的许多往事，他决定带着他的家人穿过森林，来到一个位于山顶的神秘洞穴——那里是他第一世出生的地方，在那里，布米等待着死亡的到来……。青野月音（岸尾大辅配音）是一个平凡的高中男生，在升学考试之中，月音发挥失常，导致了无学可上的尴尬局面，就在此时，一间名为阳海学园的学校向月音抛出了橄榄枝，这是月音继续接受教育唯一的希望了，月音当然毫不犹豫的接受了。 然而，阳海学园可不是什么普通的学校，这是一所专门供给各种各样的妖怪们学习的学校，照理来说，人类是不可以进入校园的，一旦被发现真实身份，便会被妖怪们杀死。一次偶然中，月音邂逅了名为萌香（水树奈奈配音）的吸血鬼少女，萌香意外的发现月音的血有着至高无上的美味，于是决定帮助月音隐瞒身份，在这所学校里生存下去。。
