23 年前
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2012年，马赛北部地区是全法国犯罪率最高的地区。在上级领导的压力下，BAC Nord警队不断改进工作方式。在高风险地区，警察选择改变工作手段，有时甚至会越过界限。直到有一天，法律形势开始对他们变得不利……。高中生夏目贵志从小就拥有能够看到妖怪的能力。有一天，贵志遭到妖怪袭击，妖怪要求他返还自己的名字。在逃跑的途中，他打破了神社中妖怪斑的封印。之后，贵志在外婆玲子仅有的几件遗物中发现了一本友人帐。
玲子和贵志一样可以看到妖怪，并且被周围的人孤立。玲子与遇见的妖怪交手并打败它们，让它们将名字写在纸上制成友人帐。最终，妖怪之间流传起这样的谣言——“友人帐可以使众多妖怪服从命令，号令百妖”。斑试图从夏目手中夺走友人帐，但夏目向斑许下“如果我死了，我会把友人帐交给你”的承诺，作为回报，斑化身猫咪老师，成为了夏目的保镖。就这样，夏目和斑接触到了一群怀着不同目的来接近自己的妖怪，也结识了一群认可他的性格，但观念各异的友人。通过各种事件，他多次与妖怪相遇、分离，了解它们的处境和感受。。一群强盗每年都要骚扰墨西哥的一个小村庄。村里的长者派三名农夫去美国，目的是寻找武艺高强的枪手来保卫村庄。最后一共来了7名高手，他们去墨西哥的理由每个人都各不相同。他们人单力薄，要对付100多个前来掠食的强盗。经过一番激战，终于将盗贼歼灭，但七人中亦折损四人，令人伤感不已。。