18 年前
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马兰妮（瓦莱丽·伯提内莉 Valerie Bertinelli 饰）是一名作家，最近，她所撰写的一本关于“老去前必须做的事情”的书在业界获得了很大的反响，讽刺的是，书中所写的那些看起来令人热血沸腾的事情，马兰妮自己一件都没有做过，不仅如此，他的丈夫还在不久之前刚刚离开了她。为了纾缓胸中的郁闷，马兰妮邀请自己的两位好友维多利亚（温迪·马利克 Wendie Malick 饰）和乔伊（简·丽芙丝 Jane Leeves 饰）来一场“说走就走的旅行”，三人的目的地直指巴黎。
让三人没有想到的是，她们搭乘的飞机由于故障被迫降落在了一个名为克利夫兰的地方。就这样，在阴差阳错之下，克利夫兰成为了三个女人的暂住地，她们在那里租了一幢风格华丽的大房子，亦结识了不太友善的房东艾尔卡太太（贝蒂·怀特 Betty White 饰）。身处异乡，会有怎样有趣的故事在这里发生呢？。民国初年，能人异士秦阳秦先生，与留学归来的千金沈柔，古灵精怪的少女袁晶晶共同合作，并结识了警探何宏峰，在他的帮助下逐步侦破城中各类扑朔迷离的诡案，揭开邪恶势力夜神会的阴谋，最终守护了一方平安。。平安夜，圣诞老人（爱德华·阿斯纳 Edward Asner 饰）来到一家孤儿院给无家可归的孩子们送圣诞礼物。然而一个淘气的小婴孩不小心爬进了圣诞老人的玩具袋子里，居然被圣诞老人带回了北极。仁慈的圣诞老人收留了这个意外的小访客，并在小精灵们的帮助下，一同抚养他长大成人。可随着年龄的增长，渐渐成年的他（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）长得却比其他精灵们大出三倍之多，大家由此给他取了个绰号“大个巴迪”。
偶然间，巴迪得知自己并非精灵种族而是人类。于是巴迪踏上了前赴纽约寻找家人的旅程。终于，巴迪找到了失散已久的生父沃尔特（詹姆斯·凯恩 James Caan 饰）和素未蒙面的新家人。可正在筹划圣诞图书而忙得不可开交的沃尔特，并不知道儿子巴迪的存在。面对陌生的现实世界以及冷漠的人情世故，巴迪显得有些举足无措。马上又是圣诞节了，巴迪决定用自己的方式，给他的新家人以及整个世界一份最惊奇的圣诞礼物。。