20 年前
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奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。 阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视为眼中钉，企图除之而后快。在向元老告密的阴谋失败之后，伊阿古开始挑拨奥赛罗和苔丝狄蒙娜之间的感情，他伪造了副将凯斯奥（Michael Laurence 饰）和苔丝狄蒙娜之间的定情信物，使得奥赛罗信以为真。愤怒的奥赛罗将苔丝狄蒙娜掐死，却在之后得知了整个事件的真相，悲痛和悔恨之中，奥赛罗选择了死亡。。这天原本平静的森林里发生了一桩“大事”。正在捡松果的小松鼠偶遇到了护林员，却因其巨大的体型和陌生的外貌而被吓到，以为他是来破坏森林的坏人，小松鼠慌忙找到小熊猫开始了在林间游说小动物们帮忙抓坏人的旅途……。女友离去，乐队解散，失意的摇滚乐手乔塔（Nancho Novo 饰）决定从桥上跳下结束自己的生命。正在这时，一辆失控的摩托车从身后急速驶来，撞破护栏摔在桥下的沙滩上。乔塔急忙跑去营救，发现这名女性车手（Emma Suárez 饰）在剧烈的撞击之下丧失了记忆。鬼使神差之下乔塔谎称对方名叫丽莎，而自己则是她的男朋友。
伤愈之后乔塔带着丽莎来到红松鼠度假区疗养，他小心编织着自认为天衣无缝的谎言，却没留神发现自己堕入一个深不见底的谜局……
本片荣获1993年戛纳电影节外语片青年奖。。