25 年前
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金波医生的妻子在家中被人谋杀，虽然金波当晚撞见独臂凶手并与之搏斗，但是凶手终于逃走，金波本人却因种种不利证据被判定为谋杀罪。在押解前往监狱的途中，一名犯人试图逃脱造成狱车事故，金波在混乱中搭救了一名警员并趁夜色逃逸。赶到事故现场的联邦司法官山姆接手此案追捕金波，山姆为人精明强干，作风强硬，更重要的是，他怀有一颗探求真相的正义之心。山姆带队与金波展开了节奏紧凑的追捕与反追捕，金波在四面无援的困境中，依靠为爱妻报仇的意念坚持了下来，并将山姆引向此案的真相。原来某大制药厂为使一种失败的新药通过审查，动用了篡改医疗报告等不法手段，不肯合作的金波于是成为了他们暗杀的对象……。阿Mike（吴彦祖 饰）出身警察之家，可惜父母早死，与舅舅住在一起，一直被当作多余的人。在警局做警察太过拼命，又成为同行的眼中钉。内心郁闷只有在警局locker一个人冲凉时才能缓解。
一次任务中的意外让Mike受到处分，组长刘Sir让他放假。Mike在打游戏机的时候偶遇洪兴大哥任擎天（曾志伟 饰），二人结缘。随后在酒楼又偶遇任的妻子Pauline（关秀媚 饰），Mike被美丽的阿嫂吸引。
刘Sir最终决定让Mike去做卧底，埋伏在任的身边，而一直郁郁不得志的Mike却自打着出人头地的如意算盘……。影片根据真实事件改编，也受到约翰·奥斯邦小说的影响，描写在一战前夕，一名奥地利军人不择手段向上爬、最后自我毁灭的历程。雷德尔上校家境贫寒，又是犹太人和同性恋，他需要把这些全部伪装起来，才能在奥匈帝国的军队里步步高升。但他再怎么压抑真实的自我，有人还是把他当成贸然闯进他人世界的局外人。。