15 年前
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1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材，但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。
冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮弹和援军到来，就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……。为了向露易丝·莱恩(比茜·图诺克 Bitsie Tulloch 饰)报复17年前针对自己的虚假报道，莱克斯·卢瑟(迈克尔·库立兹 Michael Cudlitz 饰)来到了斯莫维尔实施自己准备多年的复仇，不仅绑架走了莱恩将军(迪伦·沃尔什 Dylan Walsh 饰)， 还派出由比扎罗改造而成的毁灭日并成功杀死了超人(泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰)。没有了超人的守护，肯特一家与斯莫维尔的未来将何去何从......?。