16 年前
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吸血鬼和巫婆的子女组成了打破传说的混血家庭，在这个混血家庭里发生了一连串充满爱和感动的故事。。上海苏州河上，用摩托车替人送货的马达（贾宏声）接下送接纯真少女牡丹（周迅）的活，两人相处时，牡丹爱上马达，但就在她决定把终身托付给对方时，马达财迷心窍联合黑道朋友绑架了她，令牡丹心灰意冷跳进苏州河里。临跳前，牡丹丢下会变成美人鱼再寻马达的话。
五年后，为自己行为懊悔不迭的马达疑惑牡丹又回来了，开始四处找寻。当在某酒吧里看到扮美人鱼表演的美美（周迅）时，马达认定她就是牡丹，然而美美不过是另一个痴情女子而已。。Yuki和Ai是一對交往已久卻仍在衣櫃裡的情侶，她們的相愛始於酒吧：Yuki安慰工作不如意的Ai ，以蛋糕的口味打開話題，發現兩人的口味截然不同。濃厚生澀的抹茶碰上香甜浪漫的香草，又會產生怎樣的火花？當Yuki被診斷出罹患癌症末期後，在日本民風保守的傳統社會中，兩人怎樣攜手對抗家庭、醫院和社會的壓力，長相廝守下去呢？ 導演Hamish Downie是在日本工作的澳洲籍編劇，其編劇和製作的短片 An American Piano (2014) 曾獲眾多獎項。是次更邀請舞台經驗豐富的久藤今日子參演，並找來獲獎製作團隊合作首部長片作品，希望藉此支持推動日本同性婚姻平權。。