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1908年的剑桥，他们相遇，心中隐约情动。那时的克里夫（休•格兰特 Hugh Grant 饰）和莫里斯（詹姆斯•威尔比James Wilby 饰）还是青葱年岁，克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意，莫里斯欣然接受，甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时，莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来，却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。
莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时，万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而，两个阶层，不同志趣，终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居，桑德却宁愿留在莫里斯的天地。。一家在三更时分营业的旅店“三更客栈”，既是接收存放尸体的义庄，又是活人歇脚的旅店，在关闭十年之后，重新开张，吸引来了几拨不速之客。客人的目的竟然都是要认领一具死去数年的尸体，为此几位客人各执一词，讲述自己跟这具尸体之间各种离奇的关联。。塞萨（伊夫·蒙当 Yves Montand 饰）和罗塞丽（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）是一对恩爱有加的情侣，两人都将彼此视作自己要携手步入婚姻殿堂的所在。然而就在他们即将成婚之际，罗塞丽的前男友大卫（萨米·弗雷 Sami Frey 饰）忽然现身，这半路杀出的程咬金搅乱了罗塞丽内心的春水。面对大卫猛烈热情的攻势，罗塞丽就快要失守了。 察觉到了女友的动摇，塞萨感到十分痛苦，想尽一切办法想要挽回罗塞丽的心，然而却把整个事件越搅越糟，最终，罗塞丽离开了塞萨，和大卫一起离开巴黎。悲剧重演了，大卫又一次的抛弃了罗塞丽，使得后者陷入了痛苦之中，为了让罗塞丽重拾笑容，塞萨试图游说大卫回心转意，没想到却意外的收获了大卫的友情。。