17 年前
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真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴...。公元2186年，人类爆发了精神危机，AI乘虚而入创造“完美世界”和心灵孵化区，只有通过心灵值测评才能通向完美世界。Jacky和渡休一起生活在孵化区内，对完美世界充满向往，在一次心灵评测失败后由于抱怨导致两人心灵值被监视官扣至为零，于是他们找到地下组织“沖激钻”打算非法离开孵化区。但渡休的冒险偷渡方式不被Jacky认同，两人争执致使感情决裂。Jacky担心渡休安危，继而向千灵圣女求援，而千灵圣女则是一具被AI操控的雌雄两性躯体，心灵孵化则是她操控人类的手段。Jacky弄巧反拙，令渡休的意识被强制回收，同时也揭开自己经常回闪情景及头疼的真相！最终，在叛变心灵分析官明和坏死的帮助下，三人开展绝地逃生，一场惊天大战即将爆发……。