23 年前
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故事围绕秦腔剧团的一对离婚夫妻展开，热爱秦腔的导演李想，因为前妻的突然出现，和未婚妻彩梦的关系弄得一团糟。然而李想想方设法凑足钱想买回另一半房子的产权，前妻却不要。她拿出一份协议，让李想做孩子三个月的临时父亲。协议期满，前妻将放弃房子的产权，远走高飞。。在一个炎热而漫长的夏天，查理·博伊德，十六岁，青春活力。当一个家庭悲剧事件进入他的世界，查理感到很痛苦，他认为没有人可以帮他，他试图逃跑。绝望和孤独，直到他遇到 Maggie，这个神秘的女人。 于是查理进入她的生活，随之危险的关系慢慢展开，他们彼此不能离开谁。Maggie发现自己的不足，并为此付出代价。她可以给查理，并用它来治疗自己调皮捣蛋的男孩，他的情妇。。为人正直务实的探员钟SIR／阿钟，无论面对弱势社群，或是位高权重的同事，也会想尽办法，不偏不倚，公平执法，即使最后事与愿违，仍会不畏强权作出追究；在充满正义感的另一面，坏脾气常会导致不必要的冲突发生，如与女朋友梁楚君的离合，和妹妹细玲闹翻不和等。 从大陆偷渡来港的李SIR，别号“帮主”，因其女朋友在结伴偷渡时不幸身亡，精神受到严重打击，久久未能释怀，从此需要依靠刺激的玩意以满足心灵上的空虚，予人一种危险和神经失常的感觉。一日，“帮主”认识到跟前度女朋友非常相像的偷渡客卫红，承诺要照顾她。可惜她误交损友，被逼良为娼，更惨遭施暴，最后自缢而亡，“帮主”在连番受创下，不惜一切代价，誓要查出真相！ 年少时与女友偷尝禁果后，遭人用马鞭鞭打而留下童年阴影的司徒SIR，别号“圣上”，事业得意却仍然未婚，因而影响晋升机会，遂向一直对他有好感的检控官Betty提出订婚...。