14 年前
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上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。
梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。。希宇（李宗翰饰），一个患有自闭症的男孩，因着徐盈对他无私的爱，逐渐从自闭的阴影中解脱出来，融入了社会的大家庭。然而，内向男孩平安的父亲却突然失踪，这一事件使得希宇和徐盈萌生了领养平安的想法。然而，希宇的母亲胡钟秀却强烈反对这一决定，她派遣手下的韩振宇来调查平安的身世。而在调查的过程中，韩振宇却惊讶地发现自己竟是平安的生父。于是，他与徐盈展开了争夺平安抚养权的激烈斗争。 在希宇和平安渐渐熟悉并彼此关爱的过程中，徐盈也被他们之间的真挚感情所感动，坚定了三人一起生活的决心。尽管韩振宇最终以巧取的手段夺得了抚养权，但他的行为让他失去了徐盈的尊重，而平安也因此感到不快乐。经历了痛苦的挣扎和疲惫的挣扎，韩振宇最终做出了一个艰难的决定，他决定离开，并将平安交还给徐盈，去寻找属于自己的真正人生。这个故事展现了爱情、家庭和成长的力量，让人感叹生命中的坚韧与温情。。